Branko opsesivno prati svog brata kroz noći obasjane neonskim svjetlima Beograda, pokušavajući razumjeti njegovo neobično ponašanje. Na tom putu Branko shvaća da je on taj koji je čudan – promatrač, prikaza. Branko nastavlja hodati, ostavljajući grad iza sebe, prelazeći krajolike i granice na svom putu prema vrlo posebnom mjestu gdje svatko i sve imaju svoju priču za ispričati.